Verträge
### Schritte zum Generieren und Verwalten eines Vertrags
1. Zugriff auf das Vertragsmenü:
- Zugriff über das Schnellmenü „Verträge“ oder das Menü „Verträge > Leasing > Verträge“.
- Der Vertragsbildschirm eignet sich für App-Fahrer, Unternehmen und wiederkehrende Verträge.
- Der Reservierungs- und Vermietungsbildschirm ist stärker auf Tourismus, Tagesmieten und Kurzzeitmieten ausgerichtet.
2. Vertragsbeginn:
- Klicken Sie hier, um einen neuen Vertrag hinzuzufügen.
- Wählen Sie den Hauptsitz oder die Niederlassung aus.
- Geben Sie das Startdatum ein.
- Das Enddatum kann je nach Art der Zählung automatisch ausgefüllt werden.
3. Zählung und automatische Verlängerung:
- Im Beispiel wird ein monatlicher Vertrag mit wöchentlicher Zahlung erstellt.
- Wählen Sie „Zählung nach Monat“ und geben Sie die anfängliche Dauer ein.
- Bei deaktivierter automatischer Verlängerung gilt das definierte Enddatum.
- Bei der Option „Bis zur Rückgabe“ bleibt der Vertrag zyklisch bestehen, bis das Fahrzeug zurückgegeben wird.
- Es ist auch möglich, eine bestimmte Anzahl von Verlängerungen zu konfigurieren.
4. Kunde, Fahrzeug und Kilometerstand:
- Wählen Sie den Kunden und das Fahrzeug aus.
- Wählen Sie je nach Einsatz zwischen kontrollierten Kilometern oder freier Kilometerleistung.
- Geben Sie in den kontrollierten KM Gruppe, Fahrzeug, monatliche Franchise, überschüssige KM und zugehörige Werte ein.
- Wenn die Versicherung bereits im Vertragspreis enthalten ist, lassen Sie das Versicherungsfeld nach Aktivierung der entsprechenden Option leer.
5. Streithelfer, Gebühren und Dienstleistungen:
- Fügen Sie bei Bedarf einen zusätzlichen Fahrer, Bürgen, Zeugen oder Arbeitsmanager hinzu.
- Berücksichtigen Sie ggf. Gebühren und vertraglich vereinbarte Dienstleistungen.
- Bevor Sie mit der Finanzierung beginnen, überprüfen Sie die Zusammenfassung, um die Werte zu validieren.
6. Finanz- und Ratenzahlungsbefehl:
- Bankkonto und Zahlungsmethode auswählen.
- Wählen Sie den entsprechenden Ratenzahlungsbefehl.
- Im Beispiel generiert der wöchentliche Befehl vier Zahlungen innerhalb eines Monats.
- Das erste Fälligkeitsdatum kann automatisch ausgefüllt werden.
- Wenn es einen Rabatt gibt, markieren Sie ihn und konfigurieren Sie ihn, bevor Sie Zahlungen generieren.
7. Kaution:
- Geben Sie die Details zur Kaution ein, wenn eine Anzahlung erfolgt.
- Wenn der Betrag dem Unternehmen finanziell zugeflossen ist, markieren Sie ihn zur Eintragung in die Kasse.
- Wenn es sich um einen Schuldschein oder eine andere Vereinbarung ohne Geldeingang handelt, erstellen Sie keine Finanzunterlagen.
8. Speichern Sie den Vertrag:
- Die Schaltfläche „Speichern“ ist in der Zusammenfassung verfügbar.
- Beim Speichern erstellt das System die Raten und setzt den Vertrag in Bearbeitung.
- Anschließend können Sie die Rechnung ausdrucken oder Dokumente per E-Mail versenden.
9. Laufender Vertrag:
- Wenn Sie ein Fahrzeug ersetzen müssen, verwenden Sie das entsprechende Symbol.
- Wenn Sie mit der Maus über die Symbole fahren, informiert Sie das System über die Funktion jedes einzelnen Symbols.
10. Fahrzeugrückgabe:
- Verwenden Sie das Rückgabesymbol, um das Fahrzeug zu schließen oder zurückzugeben.
- Wenn der Vertrag mehr als ein Fahrzeug umfasst, wählen Sie aus, welches zurückgegeben werden soll.
- Geben Sie die Rücksendeinformationen ein und bestätigen Sie.
- Melden Sie den Kilometerzähler, um überschüssige KM zu berechnen und vorbeugende Wartung durchzuführen.
11. Kilometerstand:
- Wenn der Kunde viel fährt, erfassen Sie den Kilometerzähler regelmäßig, beispielsweise täglich oder alle zwei Tage.
- Bei korrekter Registrierung kann das System Rechnungen und Wartungskosten automatisch berechnen.
12. Unterschrift:
- Der Vertrag kann über einen an den Fahrer gesendeten Link unterzeichnet werden.
- Eine persönliche Anmeldung ist auch über die App möglich.
### Fazit
- Auf dem Vertragsbildschirm können Sie wiederkehrende Verträge erstellen, Abrechnungen, Anzahlungen, Raten, Unterschriften und Rückgaben konfigurieren.
- Um Fehler zu vermeiden, überprüfen Sie die Zusammenfassung, überprüfen Sie die Finanzdaten und notieren Sie bei Bedarf den Kilometerzähler.
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#Verträge #ContractGeneration #VehicleRental #ApplicationDriver #MonthlyContract #WeeklyPayment #Deposit #DigitalSignature #FleetManagement #7CarSystem
1. Zugriff auf das Vertragsmenü:
- Zugriff über das Schnellmenü „Verträge“ oder das Menü „Verträge > Leasing > Verträge“.
- Der Vertragsbildschirm eignet sich für App-Fahrer, Unternehmen und wiederkehrende Verträge.
- Der Reservierungs- und Vermietungsbildschirm ist stärker auf Tourismus, Tagesmieten und Kurzzeitmieten ausgerichtet.
2. Vertragsbeginn:
- Klicken Sie hier, um einen neuen Vertrag hinzuzufügen.
- Wählen Sie den Hauptsitz oder die Niederlassung aus.
- Geben Sie das Startdatum ein.
- Das Enddatum kann je nach Art der Zählung automatisch ausgefüllt werden.
3. Zählung und automatische Verlängerung:
- Im Beispiel wird ein monatlicher Vertrag mit wöchentlicher Zahlung erstellt.
- Wählen Sie „Zählung nach Monat“ und geben Sie die anfängliche Dauer ein.
- Bei deaktivierter automatischer Verlängerung gilt das definierte Enddatum.
- Bei der Option „Bis zur Rückgabe“ bleibt der Vertrag zyklisch bestehen, bis das Fahrzeug zurückgegeben wird.
- Es ist auch möglich, eine bestimmte Anzahl von Verlängerungen zu konfigurieren.
4. Kunde, Fahrzeug und Kilometerstand:
- Wählen Sie den Kunden und das Fahrzeug aus.
- Wählen Sie je nach Einsatz zwischen kontrollierten Kilometern oder freier Kilometerleistung.
- Geben Sie in den kontrollierten KM Gruppe, Fahrzeug, monatliche Franchise, überschüssige KM und zugehörige Werte ein.
- Wenn die Versicherung bereits im Vertragspreis enthalten ist, lassen Sie das Versicherungsfeld nach Aktivierung der entsprechenden Option leer.
5. Streithelfer, Gebühren und Dienstleistungen:
- Fügen Sie bei Bedarf einen zusätzlichen Fahrer, Bürgen, Zeugen oder Arbeitsmanager hinzu.
- Berücksichtigen Sie ggf. Gebühren und vertraglich vereinbarte Dienstleistungen.
- Bevor Sie mit der Finanzierung beginnen, überprüfen Sie die Zusammenfassung, um die Werte zu validieren.
6. Finanz- und Ratenzahlungsbefehl:
- Bankkonto und Zahlungsmethode auswählen.
- Wählen Sie den entsprechenden Ratenzahlungsbefehl.
- Im Beispiel generiert der wöchentliche Befehl vier Zahlungen innerhalb eines Monats.
- Das erste Fälligkeitsdatum kann automatisch ausgefüllt werden.
- Wenn es einen Rabatt gibt, markieren Sie ihn und konfigurieren Sie ihn, bevor Sie Zahlungen generieren.
7. Kaution:
- Geben Sie die Details zur Kaution ein, wenn eine Anzahlung erfolgt.
- Wenn der Betrag dem Unternehmen finanziell zugeflossen ist, markieren Sie ihn zur Eintragung in die Kasse.
- Wenn es sich um einen Schuldschein oder eine andere Vereinbarung ohne Geldeingang handelt, erstellen Sie keine Finanzunterlagen.
8. Speichern Sie den Vertrag:
- Die Schaltfläche „Speichern“ ist in der Zusammenfassung verfügbar.
- Beim Speichern erstellt das System die Raten und setzt den Vertrag in Bearbeitung.
- Anschließend können Sie die Rechnung ausdrucken oder Dokumente per E-Mail versenden.
9. Laufender Vertrag:
- Wenn Sie ein Fahrzeug ersetzen müssen, verwenden Sie das entsprechende Symbol.
- Wenn Sie mit der Maus über die Symbole fahren, informiert Sie das System über die Funktion jedes einzelnen Symbols.
10. Fahrzeugrückgabe:
- Verwenden Sie das Rückgabesymbol, um das Fahrzeug zu schließen oder zurückzugeben.
- Wenn der Vertrag mehr als ein Fahrzeug umfasst, wählen Sie aus, welches zurückgegeben werden soll.
- Geben Sie die Rücksendeinformationen ein und bestätigen Sie.
- Melden Sie den Kilometerzähler, um überschüssige KM zu berechnen und vorbeugende Wartung durchzuführen.
11. Kilometerstand:
- Wenn der Kunde viel fährt, erfassen Sie den Kilometerzähler regelmäßig, beispielsweise täglich oder alle zwei Tage.
- Bei korrekter Registrierung kann das System Rechnungen und Wartungskosten automatisch berechnen.
12. Unterschrift:
- Der Vertrag kann über einen an den Fahrer gesendeten Link unterzeichnet werden.
- Eine persönliche Anmeldung ist auch über die App möglich.
### Fazit
- Auf dem Vertragsbildschirm können Sie wiederkehrende Verträge erstellen, Abrechnungen, Anzahlungen, Raten, Unterschriften und Rückgaben konfigurieren.
- Um Fehler zu vermeiden, überprüfen Sie die Zusammenfassung, überprüfen Sie die Finanzdaten und notieren Sie bei Bedarf den Kilometerzähler.
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